Получение дивидендов от своих инвестиций – один из самых простых способов добавить пассивный доход в свою жизнь. По сути, это зарабатывание денег даже когда вы спите. Дивиденды – это выплаты, которые компания производит своим акционерам из своей прибыли. Дивиденды могут выплачиваться различными способами, например, наличными или акциями. Инвестирование в акции, приносящие дивиденды – это способ добавить регулярный источник дохода в свой портфель.

И хотя существует множество компаний и фондов, которые вознаграждают своих акционеров дивидендами, существует элитный список из 37 компаний, известных как дивидендные короли, которые имеют самую долгую историю выплаты дивидендов. Являясь частью диверсифицированного портфеля, эти акции с проверенной репутацией могут помочь вам получать доход при инвестировании.

«Дивидендные короли – это компании, которые пережили финансовые бури и трудности на рынке, но все же находят способ ежегодно увеличивать свои дивиденды. Это компании, на которые могут положиться инвесторы,» – сказал Чанс Берроуз, финансовый консультант Manske Wealth.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о дивидендных королях и о том, стоит ли включать их в свой портфель.

Кто такие дивидендные короли?

Дивидендный король – это публично торгуемая компания, которая ежегодно увеличивает дивиденды своим акционерам в течение как минимум последних 50 лет. Эти компании имеют успешный опыт выплаты акционерам регулярных дивидендов. При мысли о дивидендных королям многим инвесторам могут прийти в голову такие компании, как Coca-Cola и Johnson and Johnson.

«Дивидендные короли – это компании с долгой историей финансового успеха,» – сказал Берроуз.

Список дивидендных королей на 2022 год

Чтобы стать дивидендным королем, компания должна увеличивать дивиденды не менее 50 лет подряд. В связи с таким высоким стандартом неудивительно, что в список попал только эксклюзивный перечень фирм. В 2021 году был 31 дивидендный король, а в 2022 году – 37:

Компания Количество лет с последовательным повышением дивидендов
American States Water Co. 66
Dover Corp. 66
Genuine Parts Co. 65
Northwest Natural Holding Co. 65
Procter & Gamble Co. 65
Parker-Hannifin Corp. 65
Emerson Electric Co. 64
3M Co. 63
Cincinnati Financial Corp. 61
Coca-Cola Co. 59
Lowe’s Cos., Inc. 59
Colgate-Palmolive Co. 58
Johnson & Johnson 59
Lancaster Colony Corp. 59
Nordson Corp. 58
Farmers & Merchants Bancorp 56
Hormel Foods Corp. 55
SJW Group 55
ABM Industries Inc. 54
Commerce Bancshares, Inc. 53
California Water Service Group 54
Federal Realty Investment Trust 54
Stepan Co. 54
Stanley Black & Decker Inc. 54
Tootsie Roll Industries, Inc. 52
H.B. Fuller Company 52
Altria Group Inc. 52
Sysco Corp. 51
National Fuel Gas Co. 51
Universal Corp. 50
Black Hills Corporation 51
Abbott Laboratories 49
Abbvie Inc. 49
Becton, Dickinson And Co. 66
Kimberly-Clark Corp. 49
PepsiCo, Inc. 49
PPG Industries, Inc. 50

Дивидендные короли и дивидендные аристократы: в чем разница?

Дивидендные аристократы – это компании, входящие в S&P 500, которые увеличивают свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Как и дивидендные короли, дивидендные аристократы имеют долгую историю финансового успеха. На самом деле, многие компании входят в список как дивидендных королей, так и дивидендных аристократов. Но есть несколько критических отличий.

Во-первых, чтобы считаться дивидендным аристократом, компания должна входить в S&P 500. Другими словами, она должна быть одной из 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах. Это не обязательно относится к дивидендным королям.

Другое большое различие между дивидендными королями и дивидендными аристократами заключается в их истории увеличения дивидендов. В то время как дивидендные короли должны увеличивать свои дивиденды не менее 50 лет подряд, дивидендные аристократы должны увеличивать их только в течение последних 25 лет.

Независимо от того, какой стандарт вы используете, и дивидендные короли, и дивидендные аристократы имеют историю финансового успеха и вознаграждения своих акционеров путем передачи прибыли в виде дивидендов.

Дивидендные короли ETF

Биржевой фонд (ETF) – это фонд, который отслеживает эффективность многих базовых активов, часто с определенного рынка или сектора. ETF имеют преимущества взаимных фондов в том, что они помогают вам диверсифицировать свой портфель и инвестировать сразу во многие ценные бумаги. Они также имеют общие преимущества с отдельными акциями, поскольку ими можно торговать в течение дня на биржах.

ETF – это способ, с помощью которого инвесторы могут получить доступ к дивидендным королям и другим акциям, приносящим дивиденды, в своих портфелях, не инвестируя в отдельные акции, что является более рискованным.

«Если вы инвестируете только в Microsoft, вы кладете все свои яйца в корзину Microsoft. Если у вас есть Microsoft как часть вашей корзины в ETF, это снижает ваш риск,» – сказал Джулиан Моррис, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Concierge Wealth Management.

Например, ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats – это недорогой ETF, который отслеживает полный список дивидендных аристократов.

Стоит ли инвестировать в компании дивидендные короли?

Инвестирование в дивидендных королей – или, если уж на то пошло, в любые акции, приносящие дивиденды – это способ создать регулярный источник пассивного дохода, который ищут некоторые инвесторы. Даже если вы не заинтересованы в пассивном доходе прямо сейчас, они все равно могут быть эффективной частью вашей общей инвестиционной стратегии.

«Инвестирование дивидендов – важная часть сбалансированного портфеля,» – сказал Моррис. «Дивиденды могут компенсировать убытки, если рынок падает, и помочь с инфляцией».

Инвестиционные решения не должны приниматься легкомысленно, и важно заранее провести исследование. Подумайте о своей текущей инвестиционной стратегии, своих краткосрочных и долгосрочных целях и о том, чего вы надеетесь достичь с помощью новых инвестиций.

Хотя дивидендные короли и другие акции, приносящие дивиденды, могут составлять большую часть любого портфеля, их лучше всего сочетать с другими стратегиями, такими как инвестирование в индексные фонды. Дивидендные короли обычно не считаются акциями роста, а это означает, что они не растут так быстро, как другие на рынке, и могут не обеспечивать такой же прирост капитала.

«В целом, любые инвестиции, которые вы делаете, всегда должны быть должным образом изучены,» – говорит Моррис. «Убедитесь, что стратегия выплаты дивидендов соответствует вашему общему портфелю».