Список основных рыночных индексов может быть полезен, если вы ищете индексные взаимные фонды или торгуемые на бирже фонды (ETF). Он может быть полезен, если вы хотите знать, какой индекс использовать в качестве эталона для вашего инвестиционного портфеля.

Индекс сам по себе не является инвестицией. Это показатель эффективности определенного набора ценных бумаг. Это выборка. Индексные фонды инвестируют в те же ценные бумаги, что и базовый эталонный индекс. Это наиболее распространенные индексы, использовавшиеся в 2022 году.

Основные моменты

  • Индексные фонды инвестируют в репрезентативную выборку ценных бумаг, чтобы отразить показатели определенного рыночного индекса.
  • Инвестируя в индексный фонд определенного рынка, вы хотите, чтобы эта часть вашего портфеля показывала те же результаты, что и этот рынок.
  • К распространенным индексам относятся Промышленный индекс Доу Джонса, S&P 500, Nasdaq-100 и Russell 3000.
  • Каждый из них показывает разные результаты в зависимости от состава акций.

Промышленный индекс Доу Джонса

Промышленный индекс Доу Джонса – это фондовый индекс, отражающий среднее движение цен 30 крупных компаний различных отраслей экономики США. Названный в честь Чарльза Доу и Эдварда Джонса, этот знаменитый фондовый эталон также известен как Dow Jones, Dow 30 или, как его чаще всего называют, «Dow».

Серьезные инвесторы, такие как технические и институциональные трейдеры, не так трепетно относятся к Промышленному индексу Доу Джонса, как это делают основные средства массовой информации. Новостные выпуски и широко читаемые печатные издания могут просто дать такой заголовок, как «Сегодня Доу достиг нового рекордного максимума». Потребители поймут, что это значит.

Индекс S&P 500

Известный как «S&P 500», индекс Standard & Poor’s 500 является наиболее распространенным эталоном для крупного сегмента внутреннего фондового рынка США. Индекс представляет около 500 американских компаний. Он охватывает около 75% американского рынка акций.

Вы можете подумать об использовании одного из лучших фондов индекса S&P 500 в качестве основного фонда в инвестиционном портфеле взаимных фондов или ETF.

Nasdaq

Nasdaq, или Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам – это фондовая биржа, подобная более известной Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) на Уолл-стрит. Это был первый электронный фондовый рынок. Она является преемницей внебиржевой системы торговли.

Nasdaq отличается от NYSE тем, что это полностью автоматизированная сеть. Она также известна своей высокой концентрацией акций технологического сектора.

Nasdaq – один из самых наблюдаемых фондовых индексов, наряду с Dow и S&P 500. Его основной индекс – Nasdaq Composite. Он состоит из более чем 2500 акций, но самым известным индексом является Nasdaq-100.

Акции, торгуемые на Nasdaq, часто имеют тикерные символы из четырех знаков, например, MSFT для Microsoft или TWTR для Twitter.

Индекс Wilshire 5000

Часто называемый «общим индексом фондового рынка», индекс Wilshire 5000 является самым широким индексом фондового рынка. Он представляет собой выборку акций из более чем 5000 компаний, представляющих диапазон рыночной капитализации, таких как большая, средняя и малая.

Wilshire 5000 взвешен по рыночной капитализации. Это означает, что крупные компании составляют большую часть. По процентному соотношению они будут занимать первое место среди более мелких компаний.

Вам может показаться, что у вас диверсифицированный пакет акций, поскольку он включает в себя так много акций разной капитализации. Однако доля акций большой капитализации настолько велика, что показатели будут очень похожи на показатели большинства фондов акций с большой капитализацией.

Многие инвесторы предпочитают использовать индексный фонд S&P 500 для представления акций с большой капитализацией, а также отдельный индекс, например Russell 2000. Отдельный индекс может представлять акции малой капитализации в инвестиционном портфеле.

Индекс Russell 3000

Не путайте с Russell 2000. Russell 3000 – это фондовый индекс, представляющий акции около 3000 компаний. Он оценивает результаты деятельности крупнейших американских компаний. Индекс Russell 3000 часто называют «индексом широкого рынка». Он отражает около 98% инвестируемого рынка акций США.

Паевые инвестиционные фонды и ETF, которые инвестируют таким образом, что имитируют индекс Russell 3000, могут быть хорошим выбором при формировании инвестиционного портфеля. Но Russell 3000 должен быть частью портфеля, связанной с крупными капиталами. В инвестиционном портфеле должны быть и другие типы или категории фондов, такие как акции малой капитализации, иностранные акции и долговые обязательства с фиксированным доходом (облигации).

Индекс Russell 2000

Russell 2000 – это индекс, представляющий часть акций малой капитализации в мире инвестиций в акции. Он охватывает около 2000 самых мелких компаний на основании рыночной капитализации.

Russell Investments, создатель индекса Russell 2000, утверждает, что он «построен таким образом, чтобы обеспечить всеобъемлющий и беспристрастный барометр малых компаний. Он ежегодно пересматривается, чтобы крупные акции не искажали показатели и характеристики истинного набора возможностей малых компаний».

Это делает фонды и ETF индекса Russell 2000 хорошим дополнением к индексу большой капитализации, такому как S&P 500, для создания портфеля фондов.

Индекс S&P 400

S&P Midcap 400, также известный как «S&P 400» – это индекс, состоящий из акций американских компаний средней капитализации. На сайте Standard & Poor’s говорится, что «S&P 400™ предоставляет инвесторам ориентир в отношение компаний среднего размера … S&P 400 охватывает почти 6% рынка акций США и является частью серии американских индексов S&P DJI, которые могут быть использованы в качестве составных элементов для построения инвестиционного портфеля».

По данным Morningstar, средняя капитализация – это диапазон рыночной стоимости от 200 миллионов до 5 миллиардов долларов. Это может показаться много, но компании не становятся широко известными, пока не достигнут многомиллиардной отметки. К акциям средней капитализации можно отнести некоторые компании, о которых вы, возможно, слышали, например, материнскую компанию myFICO. Крупные компании, такие как Walmart, гораздо крупнее (около 400 миллиардов долларов по состоянию на январь 2023 года).

Компании с малой капитализацией не являются широко известными именами.

Индексы MSCI

MSCI – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Morgan Stanley Capital Investments». Многие индексы MSCI широко используются в качестве ориентиров для оценки эффективности портфелей иностранных акций.

MSCI ACWI

ACWI – это аббревиатура, которая расшифровывается как «All Country World Index». MSCI ACWI охватывает более 3000 ценных бумаг в сегментах большой, средней и малой капитализации, а также в стилевых и отраслевых сегментах на 50 развитых и развивающихся рынках.

MSCI EAFE

EAFE широко признан в качестве эталона международного рынка. Аббревиатура расшифровывается как «Europe, Australasia, and the Far East». Индекс MSCI EAFE – это совокупность индексов 21 страны, которые представляют многие крупные рынки мира.

MSCI World

Этот индекс охватывает более 1600 ценных бумаг из 23 развитых стран мира. Он включает в себя многие акции американских национальных компаний.

Суффиксы акронимов MSCI

Аббревиатура «IL», добавляемая к названию индекса, означает, что индекс котируется в местной валюте. «DM» означает «развитые рынки». «EM» означает «развивающиеся рынки».

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Bloomberg US Aggregate Bond Index, также известный как BarCap Aggregate – это широкий индекс облигаций, который охватывает большинство торгуемых в США облигаций и некоторые облигации других стран, торгуемые в США. BarCap Aggregate когда-то был известен как Lehman Brothers Aggregate Bond Index. Инвестируя в индексный фонд рынка облигаций, вы можете уловить динамику всего рынка облигаций.

Часто задаваемые вопросы

Какие существуют индексы европейских фондовых рынков?

Экономику различных стран Европы отслеживают множество различных индексов. К ним относятся FTSE 100 в Великобритании, DAX в Германии и Swiss Market Index в Швейцарии. Существует также Euronext 100, который отслеживает общеевропейскую корзину акций.

Как читать данные об индексах фондового рынка?

Самый распространенный способ анализа данных об индексах фондового рынка – это график, как и в случае с акциями. Это позволяет отслеживать изменения общей стоимости индекса с течением времени. Программное обеспечение для построения графиков должно предоставлять возможность отображения информации об индексе на графике, будь то сторонний сервис или программное обеспечение, поставляемое вместе с брокерским счетом. Если вам нужна подробная информация об индексе, вы можете зайти на сайт компании, которая им управляет. Вы также можете изучить активы ETF, который отслеживает индекс.