Индекс S&P MidCap 400 – это фондовый индекс, отслеживающий показатели 400 американских компаний среднего размера.

Основные моменты

  • Индекс S&P MidCap 400 – это индекс, отслеживающий показатели 400 публичных компаний среднего размера в США.
  • Индекс S&P MidCap 400 представляет собой нечто среднее между акциями крупных компаний (которые более стабильны, но растут медленнее) и акциями малых компаний (которые менее стабильны, но предлагают возможности для более быстрого роста).
  • Самый простой способ инвестировать в этот индекс – через ETF или взаимный фонд.
  • S&P 400 – это лишь один из примеров индекса средней капитализации; существует несколько индексов, которые используют несколько иные методы при выборе акций средней капитализации.

Что представляет собой индекс S&P MidCap 400

Индекс S&P MidCap 400 включает в себя акции американских компаний, которые занимают промежуточное положение между крупнейшими (большими) и самыми мелкими (малыми или микро-компаниями) публичными компаниями. Эти компании обычно имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов.

Как работает индекс S&P MidCap 400?

Иногда говорят, что акции средней капитализации представляют собой «золотую середину» инвестирования. Это связано с тем, что акции средней капитализации имеют больший потенциал роста, чем акции большой капитализации. Кроме того, они часто отличаются большей стабильностью цен, чем акции малых компаний.

Акции средней капитализации популярны среди тех, кто хочет внести разнообразие, сохраняя при этом агрессивный инвестиционный портфель. Вы можете добиться более широкого охвата всего фондового рынка США, инвестируя в индексный фонд крупных компаний, индексный фонд средних компаний и индексный фонд малых компаний.

Всегда следите за тем, чтобы ваши инвестиции соответствовали вашему уровню допустимого риска и долгосрочным финансовым целям.

Как инвестировать в индекс S&P MidCap 400

S&P 400 – это индекс, а не фонд, который владеет какими-либо акциями. Однако можно легко найти инвестиционные продукты, которые отслеживают этот индекс. Если у вас есть капитал, вы можете самостоятельно воссоздать индекс, купив по отдельности все входящие в него акции.

Если у вас нет средств, чтобы купить сотни акций за один раз, вы можете обратиться к биржевым фондам (ETF) и паевым инвестиционным фондам, которые позволят вам с легкостью получить такую же долю акций по гораздо меньшей цене.

Вот некоторые взаимные фонды, которые отслеживают S&P 400 – они могут быть доступны только институциональным инвесторам:

  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX)
  • Principal MidCap S&P 400 Index Inst (MPSIX)
  • BNY Mellon MidCap Index Inv (PESPX)

Вот ETF, которые отслеживают S&P 400:

  • iShares Core S&P MidCap ETF (IJH)
  • SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY)
  • Vanguard S&P MidCap 400 ETF (IVOO)

S&P 400 – не единственный индекс, в котором представлены акции средней капитализации. Примерами индексов средней капитализации являются индекс Russell Midcap и индекс Wilshire Mid-Cap. Эти индексы представляют схожие сегменты рынка, но используют немного разные методики включения акций. Как и S&P 400, вы можете приобрести ETF и взаимные фонды, которые отслеживают индексы Russell и Wilshire.

Плюсы и минусы индекса S&P MidCap 400

Плюсы Минусы
Потенциал роста Ценовой риск
Относительная стабильность Риск потери основной суммы инвестиций
Диверсификация Комиссия за управление фондом

Объяснение преимуществ

  • Потенциал роста. Компании средней капитализации – это, как правило, устоявшиеся предприятия, которые все еще находятся в фазе роста бизнес-цикла, что обеспечивает потенциал роста по мере перехода акций средней капитализации в акции большой капитализации.
  • Относительная стабильность. По сравнению с акциями малой капитализации, акции компаний со средней капитализацией могут предоставить возможности для роста при меньшей волатильности цен.
  • Диверсификация. Индексные фонды акций средней капитализации обычно инвестируют в сотни акций, представляющих несколько секторов рынка. Диверсификация может помочь снизить рыночный риск.

Объяснение недостатков

  • Ценовой риск. Хотя акции средней капитализации более стабильны, чем акции малой капитализации, они более волатильны, чем акции большой капитализации. Если для вас приоритетом является минимизация ценового риска, то акции средней капитализации могут вам не подойти.
  • Риск потери основной суммы инвестиций. Как и другие акции, акции средней капитализации имеют потенциал снижения стоимости ниже первоначально инвестированной суммы. Акции средней капитализации могут привести к потере основной суммы инвестиций.
  • Комиссионные за управление фондом. Если у вас нет денег, чтобы купить сразу сотни акций, чтобы самостоятельно воспроизвести S&P 400, вам, вероятно, придется купить ETF или взаимный фонд, который отслеживает индекс. У этих продуктов есть много преимуществ, но один недостаток заключается в том, что вам придется платить управляющему фондом комиссию за отслеживание индекса от вашего имени.