Индекс S&P 500 Дивидендные Аристократы отслеживает компании из списка S&P 500, которые увеличивают дивиденды каждый год как минимум 25 лет подряд. Индекс обновляется каждый квартал.

Чтобы претендовать на членство в индексе S&P 500 Dividend Aristocrats, акция должна удовлетворять следующим критериям:

  1. Быть членом S&P 500
  2. Увеличивать дивиденды каждый год не менее 25 лет подряд.
  3. Соответствовать минимальным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности с корректировкой на плавающий курс, определенным в правилах включения и исключения индексов ниже.

Группа компаний, включенная в Dividend Aristocrats Index, имеет тенденцию генерировать надежный дивидендный доход и обеспечивать высокую общую доходность. Список хорошо диверсифицирован по секторам.

В рейтинге дивидендных аристократов на 2021 год 63 компании США.

На 2021 год произошло несколько изменений. В индекс добавлены:

  • International Business Machines (IBM)
  • NextEra Energy (NEE)
  • West Pharmaceutical Services (WST)

Из индекса удалены:

  • Raytheon Technologies (RTX)
  • Otis (OTIS)
  • Carrier (CARR)
  • Ross Stores (ROST)

В 2020 году United Technologies выделила Carrier (CARR) и Otis Elevator (OTIS) перед слиянием с Raytheon и образованием Raytheon Technologies (RTX). Поскольку общая сумма годового дивидендного дохода после транзакций была ниже, чем до этого, комитет S&P исключил дочерние компании United Technologies из своего списка.

С момента создания индекса в 1989 году количество холдингов колебалось от 26 до 65. Однако это все еще не половина числа чемпионов по дивидендам.

Список дивидендных аристократов США 2021 года представлен ниже:

Сокр. Название Сектор Годы увеличения годовых дивидендов 10-летний рост дивидендов Дивидендная доходность
ABBV AbbVie Inc. Здравоохранение 48 18.50% 4.85%
ABT Abbott Laboratories** Здравоохранение 48 5.73% 1.64%
ADM Archer-Daniels-Midland Co Потребительские товары 45 9.15% 2.86%
ADP Automatic Data Processing Информационные технологии 46 11.85% 2.11%
AFL AFLAC Inc Финансы 38 6.99% 2.97%
ALB Albemarle Corp. Материалы 26 10.52% 1.04%
AOS Smith A.O. Corp Промышленные предприятия 27 21.92% 1.90%
APD Air Products & Chemicals Inc Материалы 39 10.43% 1.96%
ATO Atmos Energy Коммунальные услуги 37 5.74% 2.62%
BDX Becton Dickinson & Co Здравоохранение 49 8.02% 1.33%
BEN Franklin Resources Inc Финансы 41 13.92% 4.48%
BF.B Brown-Forman Corp B Потребительские товары 37 8.10% 0.90%
CAH Cardinal Health Inc Здравоохранение 25 10.08% 3.63%
CAT Caterpillar Inc Промышленные предприятия 27 9.13% 2.26%
CB Chubb Ltd Финансы 27 9.11% 2.03%
CINF Cincinnati Financial Corp Финансы 60 4.06% 2.75%
CL Colgate-Palmolive Co Потребительские товары 57 5.60% 2.06%
CLX Clorox Co Потребительские товары 43 7.53% 2.20%
CTAS Cintas Corp Промышленные предприятия 38 19.33% 0.79%
CVX Chevron Corp Энергия 34 6.21% 6.11%
DOV Dover Corp Промышленные предприятия 65 8.22% 1.57%
ECL Ecolab Inc Материалы 29 11.73% 0.89%
ED Consolidated Edison Inc Коммунальные услуги 47 2.54% 4.23%
EMR Emerson Electric Co Промышленные предприятия 64 4.03% 2.51%
ESS Essex Property Trust Недвижимость 26 7.08% 3.50%
EXPD Expeditors International Промышленные предприятия 26 10.03% 1.09%
FRT Federal Realty Investment Trust Недвижимость 53 4.74% 4.98%
GD General Dynamics Промышленные предприятия 29 10.17% 2.96%
GPC Genuine Parts Co Дистрибуционная компания 64 6.75% 3.15%
GWW Grainger W.W. Inc Промышленные предприятия 49 11.06% 1.50%
HRL Hormel Foods Corp. Потребительские товары 55 16.04% 2.10%
IBM Intl Business Machines Информационные технологии 25

 

 10.04% 5.18%
ITW Illinois Tool Works Inc Промышленные предприятия 46 13.10% 2.24%
JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение 58 6.55% 2.57%
KMB Kimberly-Clark Потребительские товары 49 5.54% 3.17%
KO Coca-Cola Co Потребительские товары 58 6.42% 2.99%
LEG Leggett & Platt Производственное предприятие 49 4.30% 3.61%
LOW Lowe’s Cos Inc Компания розничной торговли 58 18.85% 1.50%
MCD McDonald’s Corp. Общественное питание 45 8.35% 2.40%
MDT Medtronic plc Здравоохранение 43 10.05% 1.98%
MKC McCormick & Co Потребительские товары 35 9.08% 2.85%
MMM 3M Co Промышленные предприятия 62 10.84% 3.36%
NEE NextEra Energy Коммунальные услуги 26 10.84% 1.81%
NUE Nucor Corp Материалы 48 1.12% 3.05%
O Realty Income Corp. Недвижимость 26 4.93% 4.53%
PBCT People’s United Financial Финансы 28 1.51% 5.57%
PEP PepsiCo Inc Потребительские товары 48 7.84% 2.76%
PG Procter & Gamble Потребительские товары 64 5.16% 2.27%
PNR Pentair PLC Промышленные предприятия 45 4.06% 1.51%
PPG PPG Industries Inc Материалы 49 6.78% 1.50%
ROP Roper Technologies, Inc Промышленные предприятия 28 18.36% 0.52%
SHW Sherwin-Williams Co Материалы 42 14.05% 0.73%
SPGI S&P Global Финансы 47 11.05% 0.82%
SWK Stanley Black & Decker Промышленные предприятия 53 7.57% 1.57%
SYY Sysco Corp Потребительские товары 51 6.05% 2.42%
T AT&T Inc Услуги связи 37 2.16% 7.23%
TGT Target Corp Компания розничной торговли 53 12.30% 1.54%
TROW T Rowe Price Group Inc Финансы 34 12.79% 2.38%
VFC VF Corp Потребительские товары 48 12.94% 2.29%
WBA Walgreens Boots Alliance Inc Потребительские товары 45 11.46% 4.69%
WMT Wal-Mart Розничная торговля 47 6.18% 1.50%
WST West Pharmaceutical Services Здравоохранение 28 7.18% 0.24%
XOM Exxon Mobil Corp Энергия 38 7.18% 8.44%

За последнее десятилетие индекс обеспечил высокую совокупную доходность. Хочется отметить, что в 2008 году индекс дивидендных аристократов снизился на 21,88%. Однако S&P 500 снизился на 37%.

Индекс дивидендных аристократов имеет тенденцию сиять во время медвежьих рынков и в условиях низкой доходности. Однако он также проявляет себя, когда мы находимся на бычьем рынке. На самом деле это лучшее из обоих миров.

Таковы результаты с момента запуска индекса дивидендных аристократов в 1989 году:

Год Дивидендные аристократы S&P 500 Относительная эффективность
1990 5.70% -3.10% 8.80%
1991 38.50% 30.50% 8.00%
1992 10.10% 7.60% 2.50%
1993 4.30% 10.10% -5.80%
1994 0.90% 1.40% -0.50%
1995 34.60% 37.60% -3.00%
1996 20.90% 23.00% -2.10%
1997 35.50% 33.40% 2.10%
1998 16.80% 28.60% -11.80%
1999 -5.40% 21.00% -26.40%
2000 10.10% -9.10% 19.20%
2001 10.80% -11.90% 22.70%
2002 -9.90% -22.10% 12.20%
2003 25.40% 28.70% -3.30%
2004 15.50% 10.90% 4.60%
2005 3.70% 4.90% -1.20%
2006 17.30% 15.80% 1.50%
2007 -2.10% 5.50% -7.60%
2008 -21.90% -37.00% 15.10%
2009 26.60% 26.50% 0.10%
2010 19.35% 15.06% 4.29%
2011 8.33% 2.11% 6.22%
2012 16.94% 16.00% 0.94%
2013 32.27% 32.39% -0.12%
2014 15.76% 13.69% 2.07%
2015 0.93% 1.38% -0.45%
2016 11.83% 11.96% -0.13%
2017 21.73% 21.83% -0.10%
2018 -2.73% -4.38% 1.65%
2019 27.97% 31.49% -3.52%
2020 8.68% 18.40% -9.72%

Вы можете увидеть динамику Dividend Aristocrats Index по сравнению с S&P 500 с 1989 года. S&P 500 доминировал в 1990-х годах. Тем не менее, Dividend Aristocrats Index в следующее десятилетие показал очень хорошие результаты. За последнее десятилетие Dividend Aristocrats Index также показал лучшие результаты.

Dividend Aristocrats Index по сравнению с S&P 500 с 1989 года

Инвестирование в рост дивидендов является мощным инструментом создания богатства. Если бы кто-то инвестировал в Dividend Aristocrats Index в начале 2008 года, он бы утроил свои деньги.

Инвестиции в дивидендных аристократов десять лет назад дали бы общий доход 263,88%. Другими словами, вложение 100 долларов в список дивидендных аристократов в январе 2011 года превратилось бы в 363,88 доллара. Однако такая же сумма инвестиций в S&P 500 превратилась бы в 375,64 доллара.