Компании, которые активно внедряют искусственный интеллект (ИИ), могут принести значительные прибыли в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная компания Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B), на протяжении многих лет демонстрирует устойчивый рост. С 1965 по 2023 год портфель акций компании показывал среднегодовой прирост около 20%, что значительно превосходит показатель в 10,2% у S&P 500 за тот же период, включая дивиденды. Благодаря таким результатам акции из портфеля Berkshire Hathaway стали своеобразным ориентиром для новых и опытных инвесторов, которые используют этот портфель в качестве источника вдохновения для торговли.

Многолетний успех компании привел к значительному росту стоимости ее акций. В связи с этим стоит обратить внимание на некоторые из лучших акций в портфеле Berkshire Hathaway, которые демонстрировали устойчивый рост в течение долгого времени и, вероятно, продолжат это делать в будущем.

Предлагаем рассмотреть лучшие акции из портфеля Уоррена Баффета для инвестиций на сумму $50 000 ($25 000 на каждую компанию). Однако, даже если вы не готовы вложить такую сумму, эти компании все равно стоят того, чтобы подумать о вложениях.

Apple: несмотря на недавнюю распродажу, это все еще крупнейшее вложение Berkshire Hathaway

Apple (AAPL) и Уоррен Баффетт имеют долгую историю совместных успехов, начиная с первой инвестиции в 2016 году. С тех пор цена акций Apple выросла на 762%, сделав эту инвестицию одной из самых успешных для Berkshire Hathaway.

Баффетт известен своей симпатией к Apple, отмечая лояльность бренда и его широкое проникновение на рынке. Поэтому новость о том, что Berkshire Hathaway недавно сократила свою долю в Apple почти на 50%, стала неожиданностью для Уолл-стрит. Это сокращение снизило долю Apple в портфеле компании с 6% до чуть менее 3%.

Тем не менее, несмотря на продажу, Apple остается крупнейшим вложением Berkshire с долей в $91 миллиард, что составляет 29% всего портфеля компании. И на это есть веские причины.

Apple готовится к масштабному выходу на рынок искусственного интеллекта, обновляя свою продуктовую линейку для удовлетворения растущего спроса на генеративные услуги. В мае Apple представила свое седьмое поколение iPad Pro, первое устройство с чипом M4, способным работать с ИИ. Сообщается, что вскоре компания планирует выпустить и компьютеры Mac с аналогичным оборудованием.

Наиболее перспективным шагом Apple в области ИИ, скорее всего, станет выпуск iPhone 16 в сентябре. С выходом нового смартфона компания также представит Apple Intelligence — обновление операционной системы с новыми функциями для iPhone, iPad и Mac. Apple ожидает, что ее расширение в области ИИ вызовет волну обновлений потребительских продуктов, а это лишь начало: в дальнейшем компания планирует ввести платные услуги на основе ИИ.

Акции Apple не являются самой дешевой покупкой, торгуясь по коэффициенту 34 к прогнозируемой прибыли. Однако компания отчиталась о $62 миллиардах наличных средств и эквивалентов по итогам третьего квартала 2023 года. В то же время Apple только начинает развивать направление ИИ, которое может принести значительные доходы в долгосрочной перспективе. С учетом текущей цены акций, инвестиция в $25 000 позволит приобрести около 110 акций Apple.

Amazon: развитие бизнеса с помощью ИИ

Доля Berkshire Hathaway в Amazon (AMZN) составляет всего 0,6% портфеля, но ее стоимость составляет почти $2 миллиарда. Berkshire начала инвестировать в Amazon относительно поздно, впервые купив акции в первом квартале 2019 года. Однако с тех пор акции Amazon выросли на 136%, что доказывает, что «лучше поздно, чем никогда». Последние действия компании свидетельствуют о том, что Amazon продолжит приносить значительные прибыли в ближайшие годы.

Как и Apple, Amazon активно внедряет ИИ. Компания использует ИИ уже много лет, чтобы отслеживать покупательские тенденции на своем сайте и улучшать логистику складов. Однако Amazon усилила свои усилия в этой области, чтобы сохранить лидерство в борьбе с конкурентами, такими как Microsoft и Alphabet, которые также заняли ведущие позиции на рынке облачных вычислений.

Облачные вычисления становятся ключевым драйвером роста в области ИИ, поскольку все больше компаний используют такие платформы для повышения производительности. У Amazon есть преимущество в этой области благодаря 31% доле на рынке, достигнутой благодаря успеху Amazon Web Services (AWS). В результате недавний бум в области ИИ привел к значительному росту доходов компании. За последний год свободный денежный поток Amazon увеличился на 186%, а операционная прибыль — на 31%.

Компания использует свои новые доходы для реинвестиций в бизнес, расширяя AWS новыми дата-центрами в различных регионах внутри страны и за рубежом. Amazon также анонсировала новые инструменты ИИ на платформе AWS и планирует заняться разработкой собственных чипов.

Коэффициент цены к прогнозируемой прибыли у Amazon высок — 38, но этот показатель ниже среднего значения за последние 12 месяцев, равного 42, что говорит о том, что акции компании сейчас находятся на одном из лучших уровней за последние месяцы. Berkshire Hathaway уже заработала миллионы на своей начальной инвестиции в Amazon. ИИ может значительно повысить стоимость акций компании в ближайшие годы, что делает их привлекательными для вложения $25 000, что позволит приобрести около 141 акции Amazon по текущей цене.