Индексы фондового рынка измеряют стоимость части фондового рынка страны через средневзвешенное значение выбранных акций. Эти индексы помогают инвесторам и аналитикам описывать рынок и сравнивать различные инвестиции. Многие взаимные фонды и биржевые фонды (ETF) пытаются отслеживать эти индексы, чтобы обеспечить инвесторам доступ к определенному рынку.

К трем наиболее распространенным типам индексов относятся:

  • Глобальные индексы
  • Региональные индексы
  • Национальные индексы

Узнайте больше о глобальных индексах фондового рынка, региональных индексах фондового рынка и национальных индексах фондового рынка по всему миру, а также о некоторых важных соображениях, если вы инвестор, желающий получить доступ к рынку с помощью этих индексов.

Глобальные индексы фондового рынка

Глобальные индексы фондового рынка отслеживают акции со всего мира. Например, MSCI World Index отслеживает акции крупных и средних компаний 23 развитых стран, охватывая примерно 85% рыночной капитализации каждой страны с поправкой на свободное обращение.

Стоит отметить, что глобальные индексы фондовых рынков, взвешенные по рыночной капитализации, не предлагают экспозицию на развивающихся рынках или пограничных рынках, поскольку они слишком малы для включения.

Наряду с MSCI, вот некоторые из наиболее популярных глобальных индексов фондового рынка:

  • Индекс FTSE All-World
  • Индекс S&P Global 100
  • Индекс S&P Global 1200
  • Индекс Dow Jones Global Titans 50

Региональные индексы фондового рынка

Региональные индексы фондового рынка отслеживают акции из определенных регионов мира. Например, эти индексы могут охватывать акции азиатских, европейских или латиноамериканских компаний. Они помогают инвесторам и аналитикам сравнивать показатели конкретных стран и региона в целом, чтобы определить, какие активы демонстрируют избыточную или недостаточную доходность. Фонды, привязанные к этим индексам, также могут быть полезны для формирования экспозиции по конкретным регионам мира.

Ниже перечислены некоторые из наиболее популярных региональных индексов фондового рынка.

Азия

  • Индекс S&P Asia 50
  • Индекс Dow Jones Asian Titans 50
  • Индекс FTSE ASEAN 40

Европа

  • Индекс Euro STOXX 50
  • Индекс FTSE Euro 100
  • Индекс S&P Europe 350

Латинская Америка

  • Индекс S&P Latin America 40

Индексы национальных фондовых рынков

Индексы национальных фондовых рынков обеспечивают экспозицию по отдельным странам. В некоторых случаях акции, входящие в эти индексы, полностью состоят из акций крупных компаний, подобно Промышленному индексу Доу Джонса в США. В других случаях акции могут считаться акциями мелких компаний, поскольку в стране может быть не так много крупных компаний. Это часто происходит в странах с развивающимися рынками и пограничными рынками.

Вот некоторые из ведущих мировых и национальных индексов фондового рынка.

Китай

  • Индекс SSE Composite
  • Индекс SZSE Component
  • Индекс CSI 300

Япония

  • Индекс Nikkei 225
  • Индекс TOPIX
  • Индекс JPX-Nikkei 400

Германия

  • Индекс DAX Performance
  • Индекс TecDAX
  • Индекс MDAX

Великобритания

  • Индекс FTSE 100
  • Индекс FTSE All-Share
  • Индекс FTSE techMark 100

Франция

  • Индекс CAC 40
  • Индекс CAC Next 20
  • Индекс CAC Mid 60

Индия

  • Индекс BSE SENSEX
  • Индекс NSE of India
  • Индекс Индийской товарной биржи

Италия

  • Индекс FTSE MIB
  • Индекс FTSE Italia Mid Cap
  • Индекс FTSE MIB

Бразилия

  • Индекс BOVESPA
  • Индекс IBrX 100
  • Индекс ITEL

Канада

  • Индекс S&P/TSX 60
  • Индекс S&P/TSX Composite
  • Индекс S&P/TSX Venture Composite

Южная Корея

  • Индекс KOSPI
  • Индекс KOSDAQ

Другие индексы фондового рынка

Существует множество других типов специализированных индексов фондового рынка для определенных демографических групп. Например, индексы Dow Jones Islamic Market World и S&P 500 Shariah предназначены для инвесторов, придерживающихся исламских законов, а другие индексы ориентированы на такие цели, как экологические, социальные и государственные инвестиции (или ESG).

Инвесторы, возможно, захотят рассмотреть эти типы индексов, которые также могут обеспечить доступ к глобальным акциям с определенными ограничениями.

Вот некоторые популярные альтернативные индексы фондового рынка:

  • Индекс S&P Global BMI Shariah
  • Индекс STOXX Global ESG Leaders

Инвестирование в индексы фондового рынка

Инвесторы могут использовать эти индексы фондового рынка в своих портфелях, используя взаимные фонды или биржевые фонды, которые отслеживают базовый индекс. Например, iShares MSCI World ETF (URTH) отслеживает популярный индекс MSCI World и обеспечивает экспозицию на мировых фондовых рынках.

При оценке взаимных фондов и ETF инвесторы должны учитывать множество различных факторов, включая коэффициент расходов фонда, диверсификацию и другие факторы.

Подведем итог

Глобальные индексы фондового рынка помогают инвесторам и аналитикам описывать рынок и сравнивать различные инвестиции. Существует три типа индексов фондового рынка, включая глобальные индексы фондового рынка, региональные индексы фондового рынка и национальные индексы фондового рынка. Инвесторы могут использовать эти индексы для выхода на международные фондовые рынки с помощью взаимных фондов или биржевых фондов, привязанных к этим индексам.

Часто задаваемые вопросы

Чем может быть полезно слежение за индексами фондового рынка?

Индексы дают вам представление о том, как ведет себя определенный сегмент рынка. Следя за индексами, вы можете оценить тенденции и волатильность в различных секторах.

Отдельные ценные бумаги не обязательно будут следовать прямо за индексом, но если они включены в него, то, скорее всего, будет наблюдаться определенный уровень корреляции. Если вы инвестируете в индексный фонд, то ваш фонд должен гораздо больше коррелировать с базовым индексом.

Как читать индекс фондового рынка?

Каждый индекс измеряется по его «базовому значению» – средневзвешенному значению акций, входящих в данный индекс. Не так важно само значение, как то, насколько оно изменяется со временем. Сравнение индексов и акций на торговом графике поможет вам измерить эти изменения и изучить тенденции.