Russell 1000 отслеживает показатели 1000 крупнейших публичных компаний США. Под управлением британской FTSE Russell Group, Russell 1000 является частью индекса Russell 3000.

Что такое индекс Russell 1000?

Russell 1000 – это индекс фондового рынка, измеряющий результаты деятельности 1000 крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализации или общей стоимости всех их выпущенных акций. Он составляет треть индекса Russell 3000, в который входят 3000 крупнейших публичных компаний США по рыночной капитализации. Это эквивалентно 98% всех публичных компаний США.

Поскольку рыночная капитализация компаний со временем увеличивается и уменьшается, FTSE Russell Group переоценивает рейтинг компаний в своих индексах каждый май для обеспечения точности. Когда новые компании становятся публичными, например, посредством первичного публичного размещения акций (IPO), эти акции добавляются в индекс ежеквартально, если они преодолевают порог рыночной капитализации. По этой причине Russell 1000 может размещать более 1000 акций.

Компании, входящие в индекс Russell 1000

Вы наверняка слышали о 10 ведущих компаниях Russell 1000 по рыночной капитализации. По состоянию на 30 апреля 2021 года в их число входят:

Компания Тикер
Apple AAPL
Microsoft MSFT
Amazon AMZN
Facebook FB
Alphabet Inc Cl A (Google) GOOG
Alphabet Inc Cl C (Google) GOOG
Tesla TSLA
Berkshire Hathaway BRK.A
JP Morgan Chase & Co. JPM
Johnson & Johnson JNJ
Примечание. Google появляется в рейтинге дважды из-за разных классов акций.

Связанные индексы

FTSE Russell Group поддерживает специализированные индексы, которые отслеживают эффективность подмножеств Russell 1000, такие как:

  • Russell 1000 Value
  • Russell 1000 Value Dynamic
  • Russell 1000 Value Defensive
  • Russell 1000 Growth
  • Russell 1000 Growth & Value
  • Russell 1000 Growth Dynamic
  • Russell 1000 Growth Defensive
  • Russell 1000 Global Exposure
  • Russell 1000 Pure Domestic Exposure

Индекс Russell 1000 похож на S&P 500 в том, что они оба отслеживают ведущие акции США с большой капитализацией. Однако S&P 500 охватывает лишь около 80% рынка США. Между тем, Russell 1000 отслеживает вдвое больше компаний, чем S&P 500, что составляет примерно 92% фондового рынка США, включая многие компании со средней капитализацией.

Акции компаний со средней капитализацией могут быть более волатильными, чем акции с большой капитализацией, а это означает, что Russell 1000 может испытывать большую волатильность, чем S&P 500. Кроме того, поскольку S&P 500 ребалансируется ежеквартально, а не ежегодно, как Russell 1000, он может предоставить более четкий индикатор состояния рынка в целом в течение года.

Russell 1000 и Russell 2000: в чем разница?

Остальные две трети Russell 3000, а именно Russell 2000 представляют собой индекс 2000 акций компаний малой капитализации. Russell 2000 составляет примерно 10% инвестиционного рынка США. Поскольку он состоит из компаний с малой капитализацией, он обычно демонстрирует большую волатильность, чем Russell 1000. Как и Russell 1000, Russell 2000 обновляется один раз в год, чтобы индекс оставался истинным барометром инвестиций с малой капитализацией.

Как инвестировать в индекс Russell 1000

Хотя можно инвестировать в индекс Russell 1000, купив каждую из отдельных акций, это будет обременительным процессом для доступа к индексу с учетом его огромного размера. Большинству инвесторов будет выгоднее приобрести либо биржевой фонд (ETF), либо индексный фонд, основанный на Russell 1000.

Хотя FTSE Russell напрямую не предлагает никаких ETF или индексных фондов, ряд фондов предлагает инвесторам ETF или индексные фонды Russell 1000. Вы можете приобрести ETF Russell 1000 или индексировать фонды через своего онлайн-брокера.

Стоит ли инвестировать в Russell 1000?

Решение о том, есть ли место для индекса Russell 1000 в вашем инвестиционном портфеле, зависит от ряда факторов. Большинство экспертов рекомендуют вам инвестировать в фонд акций широкого рынка, такой как Russell 1000 или S&P 500, хотя вам, вероятно, не понравятся оба фонда, поскольку они состоят из многих одинаковых компаний.

Однако, если вы еще не участвуете ни в одном из них, вам стоит подумать, хотите ли вы, чтобы экономика США (и компании со средней капитализацией) была представлена в большей степени, чем Russell 1000. Эти компании могут вызвать немного большую волатильность в вашем инвестиционном портфеле, что означает, что вы можете увидеть больше краткосрочных убытков, но они также обычно предлагают потенциал для немного более высокой доходности. С другой стороны, S&P 500 может предложить большую стабильность, поскольку он полностью состоит из сравнительно стабильных компаний с большой капитализацией. Обязательно поговорите со специалистом по инвестициям, чтобы определить, хотите ли вы включить индексный фонд Russell 1000 или S&P 500 в свой портфель.