Опередить толпу в выборе фондов хороших акций – святой Грааль для прилежных инвесторов. Следуйте этим советам, чтобы заметить тренды фондового рынка раньше других.

С чего начать?

Самые опытные инвесторы заранее знают о степени риска, связанного с выбором отдельных акций и фондов. Они также знают, что выбрать подходящие акции и фонды не так-то просто, и что даже самый закаленный в боях профессиональный управляющий деньгами изо всех сил старается определить лучшие акции и фонды – до того, как это сделает кто-то другой.

Для определения лучших акций и фондов можно начать с использования экономических показателей и показателей фондового рынка. Большинство наиболее рейтинговых индикаторов предоставляются бесплатно, в то время как начинающие аналитики могут рассчитывать на сухое и даже академическое чтение, поэтому помощь финансового специалиста будет очень кстати.

Однако те, кто упорно и регулярно изучает лучшие эталонные индикаторы, имеют гораздо больше шансов определить лучшие акции и фонды еще до того, как об этом узнают другие инвесторы.

Следовательно, инвесторам на фондовом рынке имеет смысл иметь глубокое понимание того, как работает экономика и как измеряется экономическая активность. Вот перечень ключевых показателей, о которых инвесторы должны знать:

Бизнес-инвентаризация. Этот ежемесячный индекс отслеживает, насколько успешно компании продают свои товары и услуги. Экономисты и инвесторы пристально следят за показателями товарно-материальных запасов.

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой внутренний продукт – это ключевой экономический показатель, который рассчитывается правительствами. ВВП представляет собой самый широкий барометр экономической активности, что делает его основным «табелем успеваемости» экономики. ВВП отслеживает показатели в нескольких областях экономики: потребление, инвестиции, государственные закупки и чистый экспорт.

Индекс потребительских цен (ИПЦ). Индекс потребительских цен (ИПЦ) считается экономистами лучшим способом отслеживания инфляции. ИПЦ ранжирует цены на фиксированный перечень товаров и услуг за определенный месяц.

Индекс безработицы. Индекс занятости, составляемый Министерством труда, наряду с показателем ВВП является экономическим индикатором страны. Он предоставляет данные о занятости, почасовом заработке и уровне безработицы. Уровень безработицы рассматривается экономистами как «запаздывающий индикатор», то есть он повышается или понижается вслед за колебаниями экономической активности.

Индекс потребительской уверенности. Индекс потребительской уверенности в стране основывается на ежемесячных опросах примерно 3000 домохозяйств.

Индекс опережающих экономических индикаторов. Индекс опережающих экономических индикаторов отслеживает будущую экономическую активность. Обычно три подряд ежемесячных изменения в одном и том же направлении, основанные на данных LEI, указывают на определенную тенденцию в экономике. Например, отрицательные данные в течение трех месяцев подряд могут означать потенциальную рецессию.

Определение индикаторов фондового рынка

По большому счету, индикатор фондового рынка содержит конкретные экономические или рыночные данные, которые могут быть использованы для определения тренда фондового рынка и экономики.

Не заблуждайтесь, экономика и фондовый рынок динамичны и постоянно меняются. Использование экономических и рыночных индикаторов для получения моментального снимка времени о том, как обстоят дела и куда все движется, может принести инвесторам огромную пользу, позволяя им получить преимущество в выборе лучших акций и фондов.

Наиболее распространенные индикаторы фондового рынка отслеживают показатели индекса или среднерыночный показатель по конкретной акции, сектору или всему рынку в целом. Инвесторы, желающие пополнить свой исследовательский багаж, могут использовать эти индикаторы рынка для оценки потенциальной ценности рыночных сегментов и эталонов, для определения пульса рынка, отдельных акций и фондов.

Вот наиболее распространенные индикаторы фондового рынка

Промышленный индекс Доу Джонса. Промышленный индекс Доу Джонса – наиболее часто используемый индикатор для проверки пульса американского фондового рынка. Он отслеживает 30 основных акций, включая Apple, Coca Cola и McDonald’s.

Индекс S&P 500. Индекс Standard & Poor’s 500 (также известный как S&P 500) отслеживает 500 широко торгуемых акций, относящихся к категории акций с большой капитализацией. На индексе S&P 500 основаны многочисленные биржевые фонды и взаимные фонды.

Russell 2000. Russell 2000 отслеживает 2000 широко торгуемых акций малых компаний и считается эталонным индексом для акций и фондов малых компаний.

Wilshire 5000. Этот индекс фондового рынка охватывает более широкую сеть, отслеживая 5000 акций, котирующихся на фондовых биржах, включая как крупные, так и средние и мелкие компании.

Индексы фондов Lipper. Индекс Lipper отслеживает различные категории взаимных фондов, включая фонды роста, стоимости и отраслевые фонды.

Barclays Capital Aggregate Bond Index. Этот индекс отслеживает рынки облигаций с фиксированным доходом, охватывая несколько индексов рынка облигаций, чтобы получить обзор всего рынка облигаций с фиксированным доходом.

Инвесторы, изучающие свой следующий выбор акций, облигаций или фондов, должны избегать чрезмерной зависимости от краткосрочного мышления, которое может помешать долгосрочному плану управления инвестиционным портфелем. Вместо этого сосредоточьтесь на своих уникальных потребностях и ожиданиях от портфеля в долгосрочной перспективе и используйте свои исследования рынка для выявления акций и фондов, которые обладают столь необходимой для портфеля устойчивостью.

Сделайте это, и вы останетесь впереди толпы с Уолл-стрит и снова и снова будете наращивать импульс и стабильность своего инвестиционного портфеля.